Prompts de IA para brókers: qué preguntar a su plataforma de trading
Lo primero que casi todo el mundo escribe en un asistente nuevo es «Cuénteme sobre el cliente». El asistente lo intenta, hay que reconocérselo: usted recibe tres párrafos de observaciones generales y ni una sola cifra con la que actuar. Pruebe ahora con «Muestre saldo, equity, posiciones abiertas y retiros de la última semana de la cuenta 100234» y en un par de segundos aparece una tabla. Mismo asistente, mismos datos. Lo único que cambió fue la pregunta.
Por eso esta página no va realmente de la IA. Es una colección de preguntas que funcionan, ordenadas por el tipo de persona que suele hacerlas: dealer, gestor de riesgos, analista antifraude, back office, soporte, dirección. Todos los logins, grupos e importes de abajo son inventados. Sustitúyalos por los suyos y pegue.
¿Prefiere saber antes qué es el asistente y qué puede ver? Empiece por la presentación del asistente de IA.
- 4 partestoda buena pregunta nombra un objeto, un período, los campos y un formato
- 6 rolesdesde la primera comprobación del turno hasta el resumen para la dirección
- 1 chat por casocada conversación conserva su propio contexto, así que un tema nuevo merece un chat nuevo
Las cuatro partes de una pregunta que obtiene una respuesta útil
- Objeto. Un login, un correo, un grupo o un instrumento: «cuenta 100234», «grupo real-usd-std», «XAUUSD».
- Período. «Últimos 7 días», «del 1 al 20 de octubre» o «sesión actual». Si lo omite, el asistente se lo preguntará.
- Campos. «Saldo y equity», o «solo retiros de más de 1.000 USD». Diga qué necesita ver de verdad.
- Formato. «En una tabla», «en 3 a 5 puntos», «exportar a Excel». Si quiere un archivo, indique también las columnas.
| En lugar de | Pregunte |
|---|---|
| ¿Qué pasa con el cliente? | Muestre saldo, equity, posiciones abiertas y retiros de la última semana de la cuenta 100234. |
| ¿Hay algo sospechoso hoy? | Muestre la lista de cuentas sospechosas de hoy con el motivo por el que se marcó cada una y expórtela a CSV. |
| Hábleme de los swaps. | ¿Cuáles son los swaps de XAUUSD y EURUSD en el grupo real-usd-std? Muéstrelos en una tabla. |
| ¿Por qué la rechazaron? | Adjunte la captura y pregunte: ¿por qué pudo rechazarse esta solicitud de retiro? Indique la sección de la documentación. |
¿La primera respuesta no es del todo la que esperaba? No empiece de cero. Afine en la misma conversación: «ahora solo EURUSD», «añada una columna de IP», «ordene por beneficio». El asistente recuerda lo que acaba de mostrarle.
Para el dealer: diez minutos después de empezar el turno
Se sienta sin saber nada. En un minuto quiere saber si los servidores están vivos, cómo está el libro y si hay alguna posición sobredimensionada por ahí.
Inicio de turno¿Funcionan con normalidad todos los servidores de trading en este momento?
Resultado de la sesión¿Cuál es el PnL de la sesión de trading actual, desglosado en A-book y B-book?
Una posición grandeMuestre todas las posiciones abiertas en XAUUSD de más de 10 lotes.
Una cuenta¿Qué posiciones abiertas y órdenes pendientes tiene ahora mismo la cuenta 100234?
Para el gestor de riesgos: ¿dónde está la exposición?
La pregunta que hay detrás de todas es la misma: si el mercado se dispara ahora, ¿a quién le duele y cuánto?
Por instrumentoMuestre la exposición al riesgo actual por instrumento, los 10 principales por volumen.
Por divisa¿Cuál es nuestra posición neta en USD y EUR ahora mismo?
Vigilancia del margen¿Qué cuentas del grupo real-usd-std tienen un nivel de margen inferior al 50 %?
AnomalíasMuestre las cuentas anómalas de hoy y expórtelas a Excel.
Cara a caraCompare las cuentas 100234 y 100236.
Para antifraude y cumplimiento: ¿quién está detrás de la cuenta?
Son las preguntas que antes significaban cuatro pestañas, una hoja de cálculo y una tarde larga.
Perfiles vinculadosEncuentre todos los perfiles vinculados a la cuenta 100234 por IP, correo electrónico o documento.
Multicuentas¿Hay otras cuentas que compartan CID o nombre completo con la cuenta 100234?
Qué ha cambiadoMuestre el historial de eventos de la cuenta 100234 del último mes: cambios de apalancamiento, de grupo y de estado.
La lista cortaMuestre la lista actual de cuentas sospechosas y explique en una línea por qué figura cada una.
El expedientePrepare un resumen de investigación de la cuenta 100234: perfiles vinculados, historial de eventos, comentarios y retiros grandes.
Para back office: dinero que entra, dinero que sale
Un cliente, un período¿Qué depósitos y retiros hizo la cuenta 100234 del 1 al 20 de octubre?
Pagos de ayerMuestre todos los retiros del grupo real-usd-std de ayer.
Bonos¿Qué bonos se acreditaron al grupo promo-oct en octubre? Expórtelos a CSV.
Un archivo con sus columnasGuarde la lista de cuentas sospechosas como CSV con las columnas login, grupo, motivo y saldo.
Para soporte: el cliente está al teléfono
«¿Por qué me cerraron las posiciones?»¿Por qué pudo activarse el Stop-Out en la cuenta 100234? Muestre el margen y el historial de operaciones de hoy.
Operaciones recientesMuestre las operaciones cerradas de la cuenta 100234 de los últimos 7 días, ordenadas por beneficio.
Un resumen rápidoHágame un resumen breve de la cuenta 100234: depósitos, retiros y resultado de trading del mes.
¿Dónde está esa opción?¿Dónde se cambia el apalancamiento de una cuenta en el panel de administración y qué permisos hacen falta?
Para la dirección: el resumen de la mañana
Informe de una páginaCree un informe de la sesión actual: PnL de A-book y B-book, exposición, estado de los servidores y cuentas sospechosas.
Dónde está el riesgoInforme del PnL de la sesión actual desglosado en A-book y B-book, con los 5 principales instrumentos por exposición.
Condiciones¿Cuáles son las condiciones de trading y los swaps de XAUUSD en el grupo real-usd-std?
Algo que ninguna herramienta cubre¿Cuántas cuentas nuevas se abrieron por país en el tercer trimestre?
Esta última merece una aclaración. Cuando ninguna vista integrada responde a una pregunta, el asistente puede armar una consulta propia de solo lectura y hacer el recuento por usted. Sigue sin poder cambiar nada.
Cuando la pregunta es sobre la propia plataforma
Algunas preguntas no tienen nada que ver con sus datos. ¿Cómo funciona una función? ¿Dónde está una opción? ¿Qué significa este término? Para esto el asistente responde solo con la documentación oficial e indica la sección que ha usado. Si la documentación no tiene la respuesta, lo dice.
Entender una funciónExplique paso a paso cómo funciona el enrutamiento automático de clientes entre A-book y B-book.
Encontrar una opción¿Dónde se cambia el apalancamiento de un grupo de trading?
Una solicitud rechazadaEnumere los motivos por los que puede rechazarse una solicitud de retiro, según la documentación.
Con una captura[captura del error adjunta] ¿Qué significa este error y cómo se soluciona?
Con un PDF[PDF del procedimiento adjunto] Compare este procedimiento con la documentación de la plataforma. ¿Qué pasos hace la plataforma de otra manera?
¿Quiere ver exactamente de dónde sale una respuesta? Añada a la pregunta «indique de qué sección de la documentación procede».
Prompts que se rechazarán con educación
Los límites son deliberados. Esto es lo que ocurre cuando alguien los pone a prueba.
| Usted escribe | Qué obtiene |
|---|---|
| Cambie el apalancamiento de la cuenta 100234 a 1:100. | Una negativa, más la indicación de la sección del panel de administración donde se cambia el apalancamiento. |
| Añada una etiqueta VIP a este cliente. | Una negativa, más la indicación de dónde se asignan las etiquetas. |
| Muéstreme las cuentas de otra sucursal. | Una respuesta clara: la pregunta queda fuera de sus permisos de acceso. |
| Escríbame un script. Traduzca esta carta. ¿Qué hay hoy en las noticias? | Una negativa. El asistente solo responde preguntas sobre Brokerpilot. |
| ¿Cómo se compara la plataforma de la competencia con la nuestra? | Una negativa, por el mismo motivo. |
Un consejo más: verifique las cifras antes de que lleguen a un cliente o a un regulador, y no incluya contraseñas ni datos de pago en sus prompts.
Preguntas sobre cómo preguntar
¿Necesito una sintaxis especial?
No. Escriba como se lo pediría a un compañero, siempre que la frase diga qué quiere ver.
¿Puedo obtener una tabla o un archivo en lugar de texto?
Sí. Diga «en una tabla», «expórtelo a Excel» o «guárdelo como informe». Recibirá un archivo CSV, Excel o de texto en el chat y podrá volver a descargarlo más tarde desde el historial de la conversación.
¿Y si algunos servidores de trading no respondieron?
El asistente le avisa de que el panorama está incompleto, en lugar de presentar cifras parciales como si fueran el cuadro completo.
¿Dónde abro el chat?
Desde «Asistente de IA», en la parte superior del menú izquierdo, para el espacio de trabajo a pantalla completa, o desde la burbuja del chat, en la esquina inferior derecha, para una ventana flotante.
¿Puede cambiar una configuración si se lo pido con amabilidad?
No. Funciona en solo lectura, sea cual sea la redacción. La página de presentación explica cómo funcionan esto y los permisos de acceso.