Промпты для AI-ассистента брокера: вопросы, которые стоит задать платформе

Готовые вопросы для AI-ассистента по ролям: экспозиция, PnL сессии, уровень маржи, связанные счета, выводы и другие задачи дилингового отдела.

Первое, что большинство людей пишет новому ассистенту: «Расскажи про клиента». Ассистент честно старается. В ответ вы получаете три абзаца общих слов и ни одной цифры, с которой можно что-то делать. А теперь спросите: «Покажи баланс, эквити, открытые позиции и выводы за последнюю неделю по счёту 100234», и через пару секунд появится небольшая таблица. Тот же ассистент, те же данные. Изменился только вопрос.

Поэтому эта страница не столько про AI, сколько про вопросы, которые работают. Мы разложили их по тем, кто чаще всего их задаёт: дилер, риск-менеджер, антифрод-аналитик, бэк-офис, поддержка, руководство. Все логины, группы и суммы ниже выдуманы. Подставьте свои и вставляйте в чат.

Хотите сначала узнать, что это за ассистент и что ему разрешено видеть? Начните с обзора AI-ассистента.

4 частив сильном вопросе есть объект, период, поля и формат
6 ролейот первой проверки в начале смены до сводки для руководства
1 чат на случайу каждого диалога свой контекст, поэтому новая тема получает новый чат

Четыре части вопроса, на который приходит полезный ответ

Объект. Логин, email, группа или инструмент: «счёт 100234», «группа real-usd-std», «XAUUSD».
Период. «Последние 7 дней», «с 1 по 20 октября» или «текущая сессия». Без периода ассистент переспросит.
Поля. «Баланс и эквити» или «только выводы больше 1 000 USD». Скажите, что именно хотите увидеть.
Формат. «Таблицей», «в 3–5 пунктах», «выгрузи в Excel». Если нужен файл, назовите и колонки.

Вместо	Спросите
Что происходит с клиентом?	Покажи баланс, эквити, открытые позиции и выводы за последнюю неделю по счёту 100234.
Есть что-нибудь подозрительное сегодня?	Выведи подозрительные счета за сегодня с причиной, по которой каждый попал в список, и выгрузи в CSV.
Расскажи про свопы.	Какие свопы по XAUUSD и EURUSD в группе real-usd-std? Покажи таблицей.
Почему отклонили?	Приложите скриншот и спросите: по какой причине могли отклонить эту заявку на вывод? Назови раздел документации.

Первый ответ получился не совсем таким? Не начинайте заново. Уточняйте в том же диалоге: «теперь только EURUSD», «добавь колонку с IP», «отсортируй по прибыли». Ассистент помнит, что только что показал.

Для дилера: десять минут после начала смены

Вы садитесь за стол и пока ничего не знаете. В первую минуту хочется понять, живы ли серверы, в каком состоянии книга и нет ли где-нибудь крупной позиции.

Начало смены
Все ли торговые серверы сейчас работают штатно?

Результат сессии
Какой PnL за текущую торговую сессию с разбивкой на A-book и B-book?

Крупная позиция
Покажи все открытые позиции по XAUUSD объёмом больше 10 лотов.

Один счёт
Какие открытые позиции и отложенные ордера сейчас у счёта 100234?

Для риск-менеджера: где экспозиция?

За всеми этими запросами стоит один вопрос: если рынок сейчас дёрнется, кому и насколько будет больно?

По инструментам
Покажи текущую риск-экспозицию по инструментам, топ-10 по объёму.

По валютам
Какая у нас сейчас нетто-позиция по USD и EUR?

Контроль маржи
У каких счетов в группе real-usd-std уровень маржи ниже 50%?

Аномалии
Покажи аномальные счета за сегодня и выгрузи их в Excel.

Бок о бок
Сравни счета 100234 и 100236.

Для антифрода и комплаенса: кто стоит за счётом?

Раньше на такие вопросы уходили четыре вкладки, таблица и полдня.

Связанные профили
Найди все профили, связанные со счётом 100234 по IP, email или документу.

Мультиаккаунтинг
Есть ли другие счета с тем же CID или ФИО, что у счёта 100234?

Что менялось
Покажи историю событий по счёту 100234 за последний месяц: смену плеча, группы и статуса.

Короткий список
Покажи текущий список подозрительных счетов и в одну строку объясни, почему каждый туда попал.

Досье
Подготовь сводку по расследованию счёта 100234: связанные профили, история событий, комментарии и крупные выводы.

Для бэк-офиса: деньги внутрь, деньги наружу

Один клиент, один период
Какие пополнения и выводы были у счёта 100234 с 1 по 20 октября?

Вчерашние выплаты
Покажи все выводы по группе real-usd-std за вчерашний день.

Бонусы
Какие бонусы начислены группе promo-oct в октябре? Выгрузи в CSV.

Файл с вашими колонками
Сохрани список подозрительных счетов в CSV с колонками: логин, группа, причина и баланс.

Для поддержки: клиент на линии

«Почему меня выбило?»
Почему на счёте 100234 мог сработать стоп-аут? Покажи маржу и историю сделок за сегодня.

Последние сделки
Покажи закрытые сделки по счёту 100234 за последние 7 дней, отсортируй по прибыли.

Быстрая сводка
Дай короткую сводку по счёту 100234: пополнения, выводы и торговый результат за месяц.

Где эта настройка?
Где в админке меняется плечо счёта и какие для этого нужны права?

Для руководства: утренняя сводка

Отчёт на одну страницу
Сделай отчёт за текущую сессию: PnL A-book и B-book, экспозиция, состояние серверов и подозрительные счета.

Где сидит риск
Покажи PnL текущей сессии с разбивкой на A-book и B-book и топ-5 инструментов по экспозиции.

Условия
Каковы торговые условия и свопы по XAUUSD в группе real-usd-std?

То, чего нет в готовых инструментах
Сколько новых счетов открыли по странам в третьем квартале?

На последнем вопросе стоит задержаться. Если ни одно готовое представление не отвечает на вопрос, ассистент может сам собрать запрос только на чтение и всё посчитать. Изменить что-либо он по-прежнему не может.

Когда вопрос о самой платформе

Некоторые вопросы вообще не про ваши данные. Как работает функция? Где находится настройка? Что значит этот термин? Здесь ассистент отвечает только по официальной документации и называет использованный раздел. Если в документации ответа нет, он так и скажет.

Разобраться в функции
Объясни по шагам, как работает автоматическая маршрутизация клиентов между A-book и B-book.

Найти настройку
Где изменить плечо торговой группы?

Отказ по заявке
Перечисли причины, по которым заявку на вывод могут отклонить, согласно документации.

Со скриншотом
[приложен скриншот ошибки] Что означает эта ошибка и как её исправить?

С PDF
[приложен PDF с регламентом] Сверь этот регламент с документацией платформы. Какие шаги платформа выполняет иначе?

Хотите увидеть, откуда взят ответ? Добавьте в вопрос: «укажи, из какого раздела документации это взято».

Запросы, на которые вам вежливо откажут

Ограничения намеренные. Вот что происходит, когда кто-то проверяет их на прочность.

Вы пишете	Что получаете
Поменяй плечо на счёте 100234 на 1:100.	Отказ и подсказка, в каком разделе админки меняется плечо.
Добавь этому клиенту тег VIP.	Отказ и подсказка, где назначаются теги.
Покажи счета другого филиала.	Прямой ответ, что вопрос выходит за рамки ваших прав доступа.
Напиши скрипт. Переведи это письмо. Что сегодня в новостях?	Отказ. Ассистент отвечает только на вопросы о Brokerpilot.
Чем платформа конкурента отличается от нашей?	Отказ, по той же причине.

И ещё один совет: проверяйте цифры, прежде чем они уйдут клиенту или регулятору, и не вставляйте в запросы пароли и платёжные реквизиты.

Вопросы о том, как задавать вопросы

Нужен ли особый синтаксис?

Нет. Пишите так, как спросили бы коллегу, лишь бы из фразы было ясно, что вы хотите увидеть.

Можно ли получить таблицу или файл вместо текста?

Да. Напишите «таблицей», «выгрузи в Excel» или «сохрани как отчёт». В чате появится файл CSV, Excel или текстовый, а позже его можно скачать повторно из истории диалога.