Prompts de IA para corretoras: perguntas prontas para fazer à sua plataforma

Perguntas prontas para o Assistente de IA, organizadas por função: exposição, PnL da sessão, nível de margem, contas vinculadas, saques e muito mais.

A primeira coisa que a maioria das pessoas digita num assistente novo é "Fale sobre o cliente." O assistente se esforça, é justo dizer. Você recebe três parágrafos de observações genéricas e nenhum número em que dê para agir. Agora pergunte "Mostre saldo, equity, posições abertas e saques da última semana da conta 100234" e em poucos segundos aparece uma tabelinha. Mesmo assistente, mesmos dados. Só a pergunta mudou.

Então esta página não é bem sobre a IA. É uma coleção de perguntas que funcionam, organizadas por quem costuma fazê-las: dealer, gestor de risco, analista antifraude, back office, suporte, gestão. Todos os logins, grupos e valores abaixo são inventados. Troque pelos seus e cole.

Quer saber primeiro o que o assistente é e o que ele pode ver? Comece pela visão geral do Assistente de IA.

4 partestoda boa pergunta nomeia um objeto, um período, os campos e um formato
6 funçõesda primeira checagem do turno ao resumo da gestão
1 chat por casocada conversa mantém o próprio contexto, então assunto novo pede chat novo

As quatro partes de uma pergunta que gera uma resposta útil

Objeto. Um login, um e-mail, um grupo ou um instrumento: "conta 100234", "grupo real-usd-std", "XAUUSD".
Período. "Últimos 7 dias", "de 1 a 20 de outubro" ou "sessão atual". Se você omitir, ele vai perguntar.
Campos. "Saldo e equity", ou "só saques acima de 1.000 USD". Diga o que você realmente precisa ver.
Formato. "Em tabela", "em 3 a 5 tópicos", "exportar para Excel". Se quiser um arquivo, nomeie as colunas também.

Em vez de	Pergunte
Como está o cliente?	Mostre saldo, equity, posições abertas e saques da última semana da conta 100234.
Algo suspeito hoje?	Liste as contas suspeitas de hoje com o motivo pelo qual cada uma foi marcada e exporte para CSV.
Fale sobre os swaps.	Quais são os swaps de XAUUSD e EURUSD no grupo real-usd-std? Mostre em uma tabela.
Por que foi recusado?	Anexe a captura de tela e pergunte: por que esta solicitação de saque pode ter sido recusada? Indique a seção da documentação.

A primeira resposta não ficou como você queria? Não recomece do zero. Refine na mesma conversa: "agora só EURUSD", "adicione uma coluna de IP", "ordene por lucro". O assistente lembra do que acabou de te mostrar.

Para o dealer: os primeiros dez minutos do turno

Você senta sem saber de nada. Em um minuto precisa saber se os servidores estão de pé, em que pé está a carteira e se tem alguma posição fora do tamanho por aí.

Início do turno
Todos os servidores de trading estão funcionando normalmente agora?

Resultado da sessão
Qual é o PnL da sessão de trading atual, dividido em A-book e B-book?

Uma posição grande
Mostre todas as posições abertas em XAUUSD acima de 10 lotes.

Uma conta
Quais posições abertas e ordens pendentes a conta 100234 tem agora?

Para o gestor de risco: onde está a exposição?

A pergunta por trás de todas estas é a mesma: se o mercado der um salto agora, quem sai ferido e em quanto?

Por instrumento
Mostre a exposição ao risco atual por instrumento, os 10 principais por volume.

Por moeda
Qual é a nossa posição líquida em USD e EUR agora?

Vigilância de margem
Quais contas do grupo real-usd-std têm nível de margem abaixo de 50%?

Anomalias
Mostre as contas anômalas de hoje e exporte para o Excel.

Lado a lado
Compare as contas 100234 e 100236.

Para antifraude e compliance: quem está por trás da conta?

São as perguntas que antes significavam quatro abas, uma planilha e uma tarde inteira.

Perfis vinculados
Encontre todos os perfis vinculados à conta 100234 por IP, e-mail ou documento.

Multicontas
Alguma outra conta compartilha CID ou nome completo com a conta 100234?

O que mudou
Mostre o histórico de eventos da conta 100234 no último mês: alterações de alavancagem, grupo e status.

A lista curta
Mostre a lista atual de contas suspeitas e explique em uma linha por que cada uma está nela.

O dossiê
Prepare um resumo de investigação da conta 100234: perfis vinculados, histórico de eventos, comentários e saques grandes.

Para o back office: dinheiro que entra, dinheiro que sai

Um cliente, um período
Quais depósitos e saques a conta 100234 fez de 1 a 20 de outubro?

Pagamentos de ontem
Mostre todos os saques do grupo real-usd-std de ontem.

Bônus
Quais bônus foram creditados ao grupo promo-oct em outubro? Exporte para CSV.

Um arquivo com as suas colunas
Salve a lista de contas suspeitas em CSV com as colunas login, grupo, motivo e saldo.

Para o suporte: o cliente está na linha

"Por que levei stop-out?"
Por que o stop-out pode ter sido acionado na conta 100234? Mostre a margem e o histórico de operações de hoje.

Operações recentes
Mostre as operações encerradas da conta 100234 nos últimos 7 dias, ordenadas por lucro.

Um resumo rápido
Faça um resumo curto da conta 100234: depósitos, saques e resultado de trading do mês.

Onde fica essa configuração?
Onde, no painel de administração, se altera a alavancagem de uma conta e quais permissões são necessárias?

Para a gestão: o resumo da manhã

Relatório de uma página
Crie um relatório da sessão atual: PnL de A-book e B-book, exposição, estado dos servidores e contas suspeitas.

Onde está o risco
Relate o PnL da sessão atual dividido entre A-book e B-book, com os 5 principais instrumentos por exposição.

Condições
Quais são as condições de trading e os swaps de XAUUSD no grupo real-usd-std?

Algo que nenhuma ferramenta pronta cobre
Quantas contas novas foram abertas por país no 3º trimestre?

Vale uma observação sobre essa última. Quando nenhuma visão pronta responde à pergunta, o assistente pode montar uma consulta própria, somente de leitura, e fazer a contagem por você. Mesmo assim, ele não consegue alterar nada.

Quando a pergunta é sobre a própria plataforma

Algumas perguntas não têm nada a ver com os seus dados. Como funciona uma função? Onde fica uma configuração? O que significa este termo? Nesses casos o assistente responde só com a documentação oficial e indica a seção que usou. Se a documentação não tiver a resposta, ele diz isso.

Entender uma função
Explique passo a passo como funciona o roteamento automático de clientes entre A-book e B-book.

Achar uma configuração
Onde altero a alavancagem de um grupo de trading?

Uma solicitação recusada
Liste os motivos pelos quais uma solicitação de saque pode ser recusada, segundo a documentação.

Com uma captura de tela
[captura de tela do erro anexada] O que este erro significa e como corrigi-lo?

Com um PDF
[PDF do procedimento anexado] Compare este procedimento com a documentação da plataforma. Quais etapas a plataforma executa de outra forma?

Quer ver exatamente de onde vem uma resposta? Acrescente "indique de qual seção da documentação isso vem" à pergunta.

Prompts que serão recusados com educação

Os limites são deliberados. Veja o que acontece quando alguém os testa.

Você digita	O que você recebe
Altere a alavancagem da conta 100234 para 1:100.	Uma recusa, com a indicação da seção do painel de administração onde a alavancagem é alterada.
Adicione uma tag VIP a este cliente.	Uma recusa, com a indicação de onde as tags são atribuídas.
Mostre as contas de outra filial.	Um aviso direto de que a pergunta está fora das suas permissões de acesso.
Escreva um script para mim. Traduza esta carta. O que há de notícia hoje?	Uma recusa. O assistente só responde perguntas sobre a Brokerpilot.
Como a plataforma de um concorrente se compara à nossa?	Uma recusa, pelo mesmo motivo.

Mais um conselho: confira os números antes que eles cheguem a um cliente ou a um regulador e não coloque senhas nem dados de pagamento nos prompts.

Perguntas sobre como perguntar

Preciso de uma sintaxe especial?

Não. Escreva como perguntaria a um colega, desde que a frase diga o que você quer ver.

Posso receber uma tabela ou um arquivo em vez de texto?

Pode. Diga "em tabela", "exportar para Excel" ou "salvar como relatório". Você recebe um arquivo CSV, Excel ou de texto no chat e pode baixá-lo de novo depois, pelo histórico da conversa.

E se alguns servidores de trading não responderem?

O assistente avisa que o quadro está incompleto, em vez de apresentar números parciais como se fossem a história toda.

Onde abro o chat?

Em "Assistente de IA", no topo do menu à esquerda, para o espaço de trabalho em tela cheia, ou no balão de chat no canto inferior direito, para uma janela flutuante.