Asistente de IA
Pregunte a su plataforma. Obtenga respuestas de sus propios datos.
El asistente de IA de Brokerpilot responde en lenguaje natural preguntas sobre la plataforma y sobre sus datos reales de trading. Sin buscar entre las secciones del panel de administración ni exportaciones manuales.
Gestión de riesgo inteligente y automatización de la mesa de operaciones, para brókeres minoristas multiactivo.
Ejemplo de conversación (ilustración con datos ficticios)
Usted: Muestre todas las cuentas del grupo real-usd-std con un nivel de margen inferior al 150 %.
Asistente: 3 cuentas del grupo real-usd-std tienen un nivel de margen inferior al 150 %:
Login Equity Nivel de margen 100877 912,30 118 % 100234 4.812,50 132 % 101402 15.240,00 146 %
Un chat, dos tareas: consultar la documentación o consultar sus datos
El asistente alterna entre una referencia a la documentación oficial y un analista de los datos en vivo de la plataforma. Usted pregunta en la misma ventana en ambos casos.
Preguntas sobre la plataforma
Las respuestas provienen estrictamente de la documentación oficial de Brokerpilot, con la sección indicada. Si la documentación no contiene la respuesta, el asistente lo dice y no la inventa.
- Cómo funciona una función y cómo configurarla
- Dónde está una configuración en el panel de administración
- Qué significa un término
- Por qué pudo rechazarse una solicitud de depósito, retiro o verificación
¿Qué es el CID en Brokerpilot y en qué se diferencia del login de una cuenta?
¿Dónde se configuran los grupos de trading y cómo se cambia el stop-out de un grupo?
Adjunte una captura de pantalla, un PDF o un archivo de texto a su pregunta y el asistente lo lee. Las conversaciones se guardan, así que tras recargar la página puede retomar donde lo dejó.
Preguntas sobre sus datos
El asistente toma datos actuales de la plataforma y responde sobre cuentas concretas, clientes y la plataforma en su conjunto, dentro de sus permisos de acceso.
- Encontrar una cuenta por login, nombre, correo electrónico o grupo
- Consultar saldo, equity, margen y posiciones
- Rastrear perfiles relacionados y leer el historial de eventos
- Ver la exposición y el PnL de la sesión
Muestre el saldo, el equity, el margen libre y el apalancamiento de la cuenta 100234.
¿Funcionan con normalidad todos los servidores de trading en este momento?
Cualquier resultado también puede entregarse como archivo: pida Excel, CSV o un informe de texto.
Qué puede consultar
Cuatro áreas de la plataforma, todas desde el mismo chat.
| Área | Qué puede preguntar |
|---|---|
| Cuentas | Encontrar una cuenta por login, nombre, correo electrónico o grupo. Saldo, equity, margen, apalancamiento, posiciones abiertas y órdenes pendientes. |
| Historial | Operaciones, depósitos, retiros y bonos. |
| Investigaciones | Perfiles relacionados por correo electrónico, IP, CID, nombre o documento compartidos. Comentarios del personal, historial de eventos de una cuenta y listas preparadas de cuentas sospechosas y anómalas. |
| Plataforma | Estado de los servidores de trading, exposición al riesgo por instrumento y divisa, condiciones de trading y swaps, y el PnL de la sesión de trading actual dividido en A-book y B-book. |
Qué preguntaría cada persona de la mesa de operaciones
Prompts para dealers, gestores de riesgo, antifraude, back office, soporte y dirección. Los logins, grupos e importes son ejemplos ficticios: sustitúyalos por los suyos.
| Rol | Situación | Ejemplo de prompt |
|---|---|---|
| Dealer | Inicio de turno | ¿Funcionan todos los servidores de trading? Muestre el PnL de la sesión actual en A-book y B-book. |
| Dealer | Posición grande | Muestre todas las posiciones abiertas en XAUUSD de más de 10 lotes. |
| Gestor de riesgos | Exposición | Muestre la exposición al riesgo por divisa y los 10 principales instrumentos por posición neta. |
| Gestor de riesgos | Anomalías | Muestre las cuentas anómalas de hoy y expórtelas a Excel. |
| Antifraude y cumplimiento | Vínculos entre cuentas | Encuentre los perfiles relacionados con la cuenta 100234 por IP, CID y documento. |
| Antifraude y cumplimiento | Expediente | Prepare un informe sobre la cuenta 100234: perfiles relacionados, historial de eventos, comentarios, depósitos y retiros. |
| Back office | Pagos | Muestre todos los retiros del grupo real-usd-std de ayer. |
| Back office | Bonos | ¿Qué bonos se acreditaron al grupo promo-oct en octubre? Expórtelos a CSV. |
| Soporte | Consulta de un cliente | ¿Por qué pudo activarse el stop-out en la cuenta 100234? Muestre el margen y el historial de operaciones de hoy. |
| Soporte | Cómo hacerlo | ¿Dónde se cambia el apalancamiento de una cuenta en el panel de administración y qué permisos hacen falta? |
| Dirección | Resumen diario | Cree un informe de la sesión actual: PnL de A-book / B-book, exposición, estado de los servidores y cuentas sospechosas. |
Haga una pregunta concreta
Un buen prompt nombra el objeto, el período, los campos y el formato. Si quiere un archivo, indique las columnas y el período en el prompt para no tener que rehacerlo.
| En lugar de | Pregunte |
|---|---|
| ¿Qué pasa con el cliente? | Muestre saldo, equity, posiciones abiertas y retiros de la última semana de la cuenta 100234. |
| ¿Hay cuentas sospechosas? | Muestre la lista de cuentas sospechosas de hoy con el motivo por el que se marcó cada una y expórtela a CSV. |
| Hábleme de los swaps. | ¿Cuáles son los swaps de XAUUSD y EURUSD en el grupo real-usd-std? Muéstrelos en una tabla. |
Lo que no hace
Los límites son deliberados. Son los que permiten a una mesa de operaciones confiar en las respuestas.
- Lee, nunca modifica. Si le pide cambiar un apalancamiento o asignar una etiqueta, se niega y le indica en qué sección del panel de administración se hace.
- Solo muestra sus datos. Cada empleado ve únicamente su propio conjunto de datos. Si una pregunta queda fuera de sus permisos, el asistente lo dice.
- Avisa cuando el panorama está incompleto. Si algunos servidores no respondieron, el asistente indica que los datos son parciales y no los presenta como completos.
- No adivina. Las respuestas de la documentación incluyen su fuente. Si la documentación no contiene la respuesta, el asistente lo dice.
Verifique las cifras antes de entregarlas a un cliente o a un regulador, y no incluya contraseñas ni datos de pago en los prompts.
Preguntas
¿Puede el asistente cambiar algo en la plataforma?
No. Funciona en modo de solo lectura. Si le pide cambiar un apalancamiento o asignar una etiqueta, se niega y le indica en qué sección del panel de administración se hace.
¿Quién puede ver qué datos a través del asistente?
Los datos se muestran dentro de sus permisos de acceso. Cada empleado ve únicamente su propio conjunto de datos y, si una pregunta queda fuera de sus permisos, el asistente lo dice.
¿Puede responder preguntas sobre cómo funciona Brokerpilot?
Sí. En modo documentación responde estrictamente a partir de la documentación oficial e indica la sección de la que procede la respuesta. Si la documentación no contiene la respuesta, lo dice en lugar de adivinar.
¿Puedo enviarle una captura de pantalla o un archivo?
Sí. Adjunte una captura de pantalla, un PDF o un archivo de texto a su pregunta y el asistente lee el contenido, por ejemplo para explicar un error o para comparar un reglamento con la documentación.
¿Se guardan las conversaciones?
Sí. Tras recargar la página puede volver a una conversación y continuarla. Los archivos que creó el asistente pueden descargarse de nuevo desde el historial de la conversación.